A participação de mercado da Nvidia na China caiu para menos de 60%, impulsionada pela ascensão de fabricantes locais de chips de IA.
Empresas chinesas conquistaram 41% do mercado local de servidores de IA, entregando 1,65 milhão de GPUs de IA de um total de 4 milhões de unidades até 2025.
A Nvidia ainda lidera com 55% de participação, mas isso representa uma grande contração de seus 95% anteriores às sanções, enviando cerca de 2,2 milhões de placas.
A Huawei é o grande vencedor entre os fabricantes chineses, com quase 20% do mercado (812.000 chips de IA), lançando o acelerador Atlas 350 com desempenho superior ao H20 da Nvidia.
A T-Head (Alibaba) ocupa o terceiro lugar distante com 256.000 unidades. Baidu Kunlunxin e Cambricon também estão entre os cinco maiores, cada um com 116.000 unidades.
A AMD detém 4% do mercado doméstico, com 160.000 unidades vendidas, ficando logo atrás dos três primeiros.
Proibições de exportação dos EUA, incluindo o banimento total de GPUs de IA em abril de 2025, forçaram empresas chinesas a depender de fabricantes domésticos. As políticas de exportação mudaram várias vezes, com o H20 e MI308 sendo proibidos e liberados em diferentes momentos.
O governo chinês busca equilibrar o apoio à indústria doméstica de chips com a competitividade global de suas empresas de IA, mesmo com o atraso tecnológico em relação à Nvidia e AMD (cinco a dez anos).
Apesar da recente permissão para a Nvidia vender o H200 na China, é incerto se a empresa recuperará sua participação de mercado pré-sanções em 2026, devido aos contínuos esforços de Pequim para impulsionar a demanda por semicondutores domésticos.